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来源：中信建投证券研究
文|周君芝 毛晨
本周美国贸易谈判取得重要进展，全球资本市场共振，却也不乏分化。
沪指一度站上3600点，三大指数周线五连阳。国内“反内卷”主题继续发酵，内盘商品交易情绪和资源股行情延续。
美股迭创新高，标普500指数连续5日创下新高。AI主线回归。
然而特朗普于8月1日即将落地新一轮关税，市场或仍将迎来实质性的“压力窗口期”，本周全球定价的大宗商品（原油、铜）表现相对承压。
超级宏观周来袭，下周多项重要会议集中召开：事关全球贸易前景、国内政策定调，以及海外流动性变化，届时下一阶段资产定价的方向或将更加清晰。
下周需要关注：
① 中美经贸第三轮谈判，以及8月1日美国关税大限到期，
② 7月中央政治局会议，
③ 美联储和日本央行货币政策会议。
本周全球大类资产表现一览：
本周AH股整体上涨，沪指五连阳，“反内卷”主题继续发酵，资源股行情延续。
美股全周收涨，美债利率上行，美元指数小幅收跌。
大宗商品内盘品种延续强势，海外定价品种表现承压。
一、中国股市：本周市场延续上涨。
本周中国AH股回顾。
本周市场延续上涨，沪指一度站上3600点，三大指数周线五连阳。
“反内卷”主题继续发酵，资源股行情延续，本周煤炭、钢铁、有色金属板块领涨，仅银行、综合金融、通信、电力及公用事业板块下跌。
本周市场利好频传，港股延续上涨态势。
行业层面，“反内卷”概念叠加雅下水电站开工，助推商品市场情绪，多个此前“内卷”品种单周大涨，带动相关权益表现，原材料业、能源业均走强。
中国股市展望。
A股。下周7月政治局会议即将召开，或成短期市场情绪的分水岭，届时需重点关注会议表述，内需政策的交易性机会值得期待。目前市场氛围乐观，前期低位板块轮动上涨，但追高需要谨慎。两市成交额仍保持高位，后续持续跟踪大金融和大科技两条主线。
港股。经过此前连续上涨，本周恒指风险溢价降至历史较低水平，分结构看，银行、周期风险溢价率明显较低，互联网公司溢价率仍高于3月底，今年港股流动性充裕，未来有望受益于美联储降息，我们认为后续港股仍会演绎结构性行情。行业层面，AI叙事延续，港股互联网仍值得配置；产业趋势推进下，港股创新药也值得关注。
二、中国债市：本周债市回调，利率上行幅度较大。
本周债市回顾。
周初反内卷以及雅下电站基建带动下股市、商品走强，且央行连续净回笼，债市情绪承压，各期限利率上行，周五央行公开市场大额净投放，权益市场走弱，债市利率小幅下行。
债市展望。
临近月底资金面偏紧，且7月底政治局会议临近，市场可能提前博弈增量政策预期，但是由于本周债市利率已有不小幅度上行，对反内卷、基建等计价，进一步大幅上行可能性不高，预计债市震荡偏弱。
三、美股：本周美股迭创新高。
本周美股回顾。本周美股迭创新高，标普500指数连续5日创下新高。
本周美国贸易谈判取得重要进展，与盟友日本达成贸易协议，市场对于美欧贸易协议谈判具有偏乐观预期。美国对于中美经贸关系的表态偏温和，并且第三轮谈判即将开展。此外，科技七巨头发布首份财报，谷歌AI业务高速增长，并且提升年度资本开支计划，显示AI需求旺盛。
美股展望。密切关注下周科技巨头财报与中美关税谈判，美股偏强运行。
下周微软、苹果、亚马逊、Meta等科技巨头将发布财报，将继续验证科技趋势。考虑到谷歌指引偏强，科技趋势延续概率较大。中美关税谈判将在瑞典展开，这将进一步影响市场风偏。
四、境外利率和汇率：贸易协定降低不确定性。
本周境外利率汇率资产回顾。
2年期美债收益率本周小幅上行6bp至3.92%，10年期和30年期美债收益率本周分别小幅走低2bp和5bp至4.39%和4.93%。
本周海外经济数据清淡，美日、美欧有望在8月1日前达成贸易协定的新闻，有助于不确定性进一步下降，短端收益率小幅抬升。尽管特朗普周四到访美联储继续施压降息，但下周降息的可能性几乎为零。美债收益率先下后上，截至周五收盘抹去绝大部分涨幅，收益率曲线小幅走平，在下周议息会议和经济数据前，本周各期限利率小幅波动。
日债收益率本周中端抬升，超长端相对稳定，自民党联盟在参议院选举中失去多数席位，但整体符合预期，周中媒体报道石破茂可能辞职，引发收益率上升，而后石破茂辟谣传闻。美日接近达成贸易协定的新闻有助于降低不确定性，日本年内加息预期小幅回升。
欧央行本周议息会议中，行长拉加德发言偏鹰派，淡化了短期内的经济增长风险和通胀低于预期，市场对年内欧央行进一步降息的预期降低，推动短端利率上行。
本周美元指数再度回落，收报97.67，周一自民党联盟在参议院选举中失去多数席位，但整体符合预期，推动日元兑美元升值。周中欧央行发言偏鹰派，推动欧元兑美元维持强势。
境外利率汇率展望。
下周重点关注美联储议息会议、日央行议息会议、美国二季度GDP、PMI和非农数据、以及美国财政部再融资会议。
预计下周美联储和日央行议息会议均维持按兵不动，尽管部分委员有所松动，但美联储大部分官员仍强调关税对通胀的不确定性影响并继续维持观望状态，关注美联储主席鲍威尔对劳动力市场和通胀数据的表态是否出现边际变化。除此之外，若周五劳动力市场数据如预期走弱，可能对美债带来一些缓和。
我们预计下半年美元指数的交易主线将从上半年的“去美元化”叙事，回到经济基本面和美联储的降息路径上，上半年美元指数单边走弱的情况将有所缓解。在下半年的降息路径更加清晰之前，我们预计美元指数继续企稳震荡。
五、大宗商品：国内定价大宗商品延续强势
本周商品回顾。本周黄金和原油再度回落，国内定价的黑色系商品延续强势。
其一，特朗普淡化与美联储主席鲍威尔的矛盾，缓解了市场对美联储独立性的担忧，金价下跌
其二，关税大限临近，贸易前景的不确定仍存，以及关税落地之后对全球需求的拖累或逐步显性化，原油和基本金属表现相对承压。
其三，政策预期和成本（焦煤）支撑下，国内黑色系整体延续强势。
全球大宗商品展望。
黄金：短期内，黄金价格受贸易协议进展影响可能延续震荡，后续进一步关注美联储降息预期的波动。
原油：下周密切关注关税落地情况，以及OPEC+9月增产计划，这些因素将决定油价的进一步方向。
铜：淡季需求疲软，以及铜关税的落地情况或限制铜价的上行空间。
六、政策与经济数据：政策与经济数据：反内卷政策举措密集落地，关注政治局会议新部署。
政策回顾：国家能源局、发改委、市场监管总局密集公布反内卷相关政策措施。
国家能源局综合司发布《关于组织开展煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》。要求年度原煤产量不得超过公告产能，月度原煤产量不得超过公告产能的10%，核查范围为山西、内蒙古、安徽、河南、贵州、陕西、宁夏、新疆等8省（区）的生产煤矿。对 2025 年1-6月单月原煤产量超过公告产能10%的煤矿，一律责令停产整改，并依据有关法律法规和煤炭产能管理规定作出处罚。
发改委、市场监管总局发布关于《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》。进一步明确不正当价格行为认定标准。一是完善低价倾销的认定标准，规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争。二是完善价格串通、哄抬价格、价格歧视等不正当价格行为认定标准。三是公用企事业单位、行业协会等不得利用影响力、行业优势地位等，强制或捆绑销售商品、提供服务并收取价款。四是强化对经营场所经营者价格行为的规范。
未来政策及国内经济数据展望：
今年全年来看，完成经济增长目标压力已大幅减轻，经济运行中突出问题是物价低迷、房地产仍未止跌回稳。近一周以来，反内卷举措密集落地，商品价格尤其期货市场反弹剧烈，反内卷初见成效。但政策效果持续性如何仍待观察，一方面价格回升可能刺激部分企业扩大生产，最终再度拖累价格表现；另一方面价格剧烈波动对市场主体也带来一定干扰，政策还需兼顾如何平滑影响。关注7月底预计政治局会议预计新部署、新要求。
消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。
地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。
欧美紧缩货币政策的影响或超预期，拖累全球经济增长和资产价格表现。
地缘政治冲突仍存不确定性，扰动全球经济增长前景和市场风险偏好。
周君芝：浙江大学经济学博士，现任中信建投证券首席宏观分析师。曾获2023年wind第11届金牌分析师宏观第一；2023年21世纪金牌分析师宏观第四；2023年第11届choice最佳分析师宏观第三。曾于2017-2020年连续四年荣获“新财富”宏观第一名（团队核心成员），2017-2020年连续四年荣获卖方分析师“水晶球”奖第一名（团队核心成员）。
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